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バーンスタインのアナリストが顧客に対し、少なくとも2030年まではIntelとの取引を断つよう呼びかけている中、半導体製造業界のかつての巨大企業である同社は周期的などん底にあり、収益の減少と利益率の低下が続く中、今後数年間はその状態が続くと予想されている。しかし、TSMCが最新のリソグラフィー技術の採用に関して、消極的になったことで、Intelが失われた栄光を取り戻すわずかなチャンスが開かれたように感じます。

Intel は、14A (1.4 nm) 製造プロセスに正式に組み込む前に、今後の18A (1.8 nm) プロセス ノードのパラメータ内で高 NA 極端紫外線 (EUV) リソグラフィーを実験する予定

Intel は、14A (1.4 nm) 製造プロセスに正式に組み込む前に、今後の18A (1.8 nm) プロセス ノードのパラメータ内で高 NA 極端紫外線 (EUV) リソグラフィーを実験する予定です。対照的に、TSMCは、次期A16プロセスノードに向けて、生産効率を高めるための複数のマスクや、高度なナノシートベースのトランジスタ設計などの反復的な改善に満足しているようだ。この台湾のチップメーカーは、AIワークロード向け製品のパフォーマンスを向上させるために、チップの裏側から電力を供給するスーパーパワーレールの裏側電力供給にも頼っているようです。

This will be interesting. Intel was late with EUV due to BK’s ‘I don’t know if the tech will ever be ready’ stance and TSMC led, and here TSMC is passing on High-NA EUV for a round and Intel will lead. Man, @PGelsinger has burned the boats and is going for it. https://t.co/mv0FHzzqms

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) April 26, 2024

これが問題の核心である。ASMLの高NA EUVリソグラフィーマシン1台あたりの価格は約3億8500万ドルである。このマシンの法外なコストが、TSMCがこの技術に全面的に投資することに消極的である事が、重要な要因である可能性が高い。

しかし、そうすることで、TSMC は、当時潤沢だった資金を新たに導入した EUV リソグラフィーへの支出を控えることで、最終利益を最大化することを決定したIntelの過ちを繰り返すリスクを負うことになる。当時、TSMC は EUV リソグラフィーに全力を注いでおり、その結果、今日に至るまでその賢明な策略の成果を享受し続けている。

もちろん、今回、Intelのパット・ゲルシンガーは、EUVリソグラフィープロセス全体の反復的なアップデートではかなわない比類のない解像度を約束する、高NA EUVリソグラフィーという新興分​​野で圧倒的なリードを獲得することに、自社の存続を賭けている。アメリカの納税者が関連コストのかなりの部分を負担するという事実は、特にバイデン政権のCHIPS法案の資金が、かつての半導体製造大手のこれらのコストを社会化するのに役立っていることから、Intelの危険な賭けに考慮されていたに違いないようです。

(Source:wccftech)