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JefferiesがBlackwell GPUの生産量増加を受けてNVIDIAの株価目標を引き上げ

先日は、株価が5%以上下落するなど厳しい一日だったNVIDIAだが、Jefferiesが発表した最新のレポートでは、同社にいくらか楽観的な見通しが示されていた。Jefferiesは昨日発表したアナリストレポートで、NVIDIAの目標株価を135ドルから150ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を維持した。目標株価の引き上げは、Jefferiesのアナリストらが5月にアジアを視察したことに基づいている。アナリストらは、NVIDIAがBlackwell・マイクロアーキテクチャに基づく製品の生産能力を25%増強するよう求めていたことから、数兆ドル規模のAI市場でNVIDIAが予想以上にシェアを獲得する可能性があると考えた。

Jefferies、Blackwell GPUの最新販売予想を受け、NVIDIAの株価目標を引き上げ

JefferiesがNVIDIA株に楽観的な見方を示したのは、台湾の富邦金融と連携したアナリストらが同社のGPU販売の予想を引き上げた後のことだ。アナリストらはメモの中で、5月にNVIDIAのサプライチェーンを視察したアジアツアー中に、同社がBlackwellGPUのサプライチェーン容量を25%増やすよう要求していたことを発見したと述べている。BlackwellはNVIDIAの最新マイクロアーキテクチャで、このチップは台湾のTSMCがN4半導体製造技術で製造している。

NVIDIA は、ラックに積まれた GB200 Blackwell GPU も販売しています。これらは GB200 NVL72 および GB200 NVL36 と呼ばれ、それぞれ 72 個または 36 個の GB200 GPU が NVIDIA の NVL インターコネクトで CPU に接続されています。5 月のツアーと Blackwell の容量アップグレード要求の後、Jefferies は、この容量増加が GB200 NVL プラットフォームに及ぼす影響についてさらに調査しようとしました。

NVIDIA’s slide describing the GB200 NVL72 platform. Image: NVIDIA Corporation

Jefferiesがフーボンのアナリスト、シャーマン・シャン氏の協力を得て実施した最新の分析により、同社は GB200 NVL プラットフォームの販売数量の見積もりを引き上げました。以前の見積もりでは、GB200 NVL72 および NVL36 プラットフォームの販売数量は 40,000 ユニットでした。Jefferiesが GB200 NVL36 の販売数量の見積もりを以前の 30,000 ユニットから 50,000 ユニットに引き上げたことで、合計の見積もりは 60,000 ユニットに増加しました。新しい見積もりは、NVL36 プラットフォームが大型プラットフォームの半分の数の GPU を搭載していることから、AI 業界の顧客がコスト効率と中規模 AI 処理に重点を置いていることを示唆しています。

アナリストらは、NVIDIA の 2025 年の見通しについてもコメントしている。同社は、収益が 3 桁のパーセンテージで継続的に成長しているだけでなく、アナリストの予測を定期的に上回っていることで、ウォール街を驚かせている。Jefferiesは、Blackwellが同社の 2026 年度にさらに多くの予測を上回る業績を上げると予想しており、最高の業績はまだこれからだと考えている。

数字で言えば、Jefferiesによる最新のNVIDIAの2025年度と2026年度の収益予測は、それぞれ1240億ドルと1210億ドルとなっている。1株当たり利益の予測は、2025年度が2.82ドル、2026年度が4.23ドルとなっているようです。

(Source:wccftech)

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